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 기업 인수 및 매각과 관련한 포괄적 재무 자문
사업부 매각 또는 자산매각, 영업양수도 관련 자문
기업분할(인적·물적분할)관련 자문
기업개선(Work-Out), 법정관리 및 화의신청 계획수립 및 각종 대행 업무
주식의 포괄적 교환에 의한 완전자회사 및 완전모회사 설립 자문
지주회사 전환 및 설립 자문
대상회사에 대한 실사(Due Diligence) 및 가치평가(Valuation)
투자대상의 발굴
투자를 위한 최적 구조 설계
ABS, ABCP 발행을 위한 자산실사
피투자회사의 자산 및 부채에 대한 정밀실사 (Due Diligence)
피투자회사에 대한 Valuation (DCF Method 또는 EV/EBITDA Method)
유가증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 의한 본질가치 평가
투자자금의 조달관련 자문 (BW 또는 CB 발행)
투자와 관련한 제반 법령 및 세무 검토
전반적 일정관리 및 최적 상장 시기 검토
사전 기반 조성 컨설팅 (정관분석, 우리사주조합, 주식매입선택권 부여 등)
양적 및 질적 기준 충족을 위한 사전 점검 및 개선
내부통제제도 입안 및 운용 평가
최적 자본구조 관련 자문 (최대주주 지분율, 창투사 지분 참여 등) |
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